“较短时间内，创新服务模式，打通资本市场直融新渠道，发行粤港澳大湾区首笔主体类科创票据。”近年来，建行惠州市分行（以下简称“惠州建行”）根据市场和客户的多元化需要，加快战略转型，大力发展新兴业务，从投行、债券承销、托管、并购等业务切入，加强母子公司联动及内外协同，为企业提供“融资＋融智”的综合化金融服务模式。

拓宽企业融资新渠道

惠州某科技公司是我国显示面板和光伏硅片行业的龙头企业，近年来该集团主动革新，用于高科技创新项目开发建设的资金投入增长较快，于是紧抓极致成本效率，提升风险管控和周期抵御能力，成为企业亟待解决的问题。

“在跟企业交流的过程中，我们了解到该集团正处于向技术、资本密集型的高科技产业集团转型的关键时期。”惠州建行相关负责人介绍，除了传统信贷资金，企业还希望有更多其他直接融资金融工具，可以满足降低融资成本、丰富融资渠道的需求。

根据企业优势特点，惠州建行通过引入交易商协会推出的“科创票据”，依托“投资+承销”联动模式，创新打造“科创直融通”金融服务方案。同时，组建敏捷柔性团队，快速推进方案申报和债券注册协调工作，在最短时间内完成了债券发行材料、尽职调查、发行方案、债券投资上报等工作，顺利为企业发行该集团首笔科创票据，打通资本市场直融新渠道。

据了解，该笔业务是粤港澳大湾区首笔主体类科创票据发行项目，是支持民营企业、先进制造业的创新债券品种。2022年至今，惠州建行通过“科创直融通”金融服务方案助力该集团发行债券35亿元，为企业经营发展提供精准金融支持。

推动并购金融新突破

“十四五”以来，惠州建行为助力惠州市重大项目建设，通过并购金融、租赁、保险资管等综合服务，解决国企资产整合提升、资产质量优化等方面的难点问题。目前，该分行已实现对惠州市“6+N”国企服务全覆盖。

为加快整合“一港四区”资源，助力惠州港加快转型，惠州市某国企集团拟开展并购业务，集聚优质核心资源，实现资产价值最大化。

面对集团的并购融资需求，惠州建行迅速组建项目专班，利用建行集团优势，母子公司联动，理清突破方向。为了打通业务流程中的难点堵点，惠州建行基于对集团并购业务的研究分析，为其量身定制了“资金托管+跨境并购贷款+国外保函”的综合金融服务方案，运用不同产品组合，实现建行系统内首笔跨境并购全流程组合业务的突破，帮助集团完成股权收购。

打造托管业务新模式

随着粤港澳大湾区托管业务市场的发展，惠州建行将托管业务作为客户服务升级的重要手段，为当地实体经济高质量发展注入新动力。

为推动惠州仲恺高新区先进制造业发展，惠州市当地国资联合深圳市某区属国企拟成立私募基金产品，该基金是惠州市首只跨区域合作政府性引导基金。面对项目极高的时效性要求，惠州建行主动靠前服务，以托管业务为桥梁，提供投资监督、专业报告、信息披露等多元化服务，在工商注册登记后的第二天便迅速完成募集、托管账户开立等工作，高效实现募集资金顺利入账。

据了解，惠州建行近年来深入探索托管业务新模式，创新推出“普惠金融+托管”“住房租赁+托管”“乡村振兴+托管”等业务新模式，加强企业信用债资金监管、上市/定增募集资金托管、股权交易资金托管等新产品的适配运用，全面对接市场和客户的多元需求。2023年以来，惠州建行托管项目新增24个，规模新增超500亿元。（宁玉瑛）

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