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今日公告现利好 51股有潜力

2015年01月28日09:41    来源:证券时报网     手机看新闻

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  天奇股份麾下再收两子 加速布局汽车回收拆解

  在停牌三个多月后,天奇股份(002009)于1月27日晚发布了“购买资产+募集配套资金”的重组预案, 公司拟以发行股份的方式购买无锡天奇投资控股有限公司(下称“天奇投资”)持有的宜昌力帝环保科技集团有限公司(下称“力帝集团”)100%股权,并拟以发行股份并支付现金的方式购买沈德明持有的宁波市废旧汽车回收有限公司(下称“宁波回收”)66.50%股权;同时,公司拟向实际控制人黄伟兴、公司 2015年第一期员工持股计划非公开发行股份募集总额为1.3亿元的重组配套资金。公司股票将于1月28日起复牌。

  根据重组预案,截至预案签署日,力帝集团100%股权的预估值为4.90亿元,宁波回收66.50%股权的预估值为8645万元。根据标的资产预估,天奇股份拟以12.22元/ 股的价格共发行4363.54万股购买资产,占交易完成后公司总股本的11.69%。其中,公司拟向天奇投资发行约4009.82万股购买其持有的力帝集团100%股权,拟向沈德明发行353.72万股并支付现金4322.50万元购买其持有的宁波回收66.50%股权。

  天奇投资承诺,力帝集团2015年、2016年、2017年将分别实现扣非归母净利润不低于4000万元、4700万元、5400万元。若重组未能在2015年实施完毕,则业绩承诺顺延一年。如届时未能实现承诺,则天奇投资将先以此次交易认购的股份进行补偿,不足时,再进行现金补偿。

  另外,预案还制定了发行股份募集配套资金的方案。天奇股份拟以14.95元/股的价格向公司实际控制人黄伟兴、2015年第一期员工持股计划共发行约869.57万股,占交易完成后公司总股本的2.33%。募集配套资金总额为1.3亿元,不超过交易总金额的25%。其中,黄伟兴拟认购8500万元, 公司2015年第一期员工持股计划拟认购4500万元。

  募集的配套资金在扣除中介机构费用后,将用于支付此次交易的现金部分对价、宁波回收拟建的废旧汽车破碎中心项目、力帝集团拟建的垃圾处理装备生产基地建设项目。

  资料显示,力帝集团自成立以来一直致力于再生资源加工设备的研发、生产、销售,其生产的金属打包液压机、金属屑压块液压机、鳄鱼式剪断机、废钢门式剪断机及废钢破碎生产线等产品,可以为报废汽车回收拆解企业提供拆解设备或全套生产线。

  天奇股份表示,交易之后,公司可以整合力帝集团在固体废弃物和再生资源综合利用方面的技术优势,自主开发报废汽车自动化拆解生产线,提升综合竞争力。而力帝集团则可以借助公司的人才、技术、品牌、资金等各方面的优势,加快技术改造和创新,完成从单一行业到多元行业成套设备的战略布局。

  宁波回收是宁波市唯一拥有报废汽车回收拆解资质的企业,为报废汽车拆解设备生产企业的下游。收购宁波回收则有助于进一步完善公司报废汽车回收拆解网点的区域布局。据悉,公司目前已分别在安徽、江苏进行了报废汽车回收网点布局,但在汽车保有量同样庞大的浙江省,公司的报废汽车回收拆解业务仍处于空白状态。

  天奇股份表示,通过对宁波回收的收购,可以快速打开宁波市的报废汽车回收拆解市场,逐步形成对浙江省范围内的业务覆盖,完善报废汽车回收拆解网点的区域布局。(倪天歌)

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(责编:陈霄、甘霖)

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