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東方証券今日登陸資本市場 A股迎三年來最大IPO

2015年03月23日09:48    來源:北京商報     手機看新聞

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  作為A股市場近三年來最大的IPO,東方証券(600958)今日將正式登陸A股市場。而作為東方証券主要發起人之一的文匯新民聯合報業集團(以下簡稱“文新報業”)也將踏上財富的迅速增值之路。

  A股迎三年來最大IPO

  據了解,東方証券此次上市共發行10億股,IPO募集的資金將達到100.3億元,而據歷史資料顯示,A股上市公司募集資金最近的高點還是2011年9月開始申購的中國電建,其當年發行30億股,募集資金約135億元。

  招股書顯示,東方証券此次上市募集資金將全部用於補充公司資本金、補充公司營運資金,從而擴大公司業務規模,優化業務結構,提高公司的市場競爭力和抗風險能力。公司表示融資的資金將主要用於公司網點在全國的擴大,因為目前公司還只是立足於上海,對全國輻射性還不是很高。

  據東方証券財務數據顯示,公司主營業務中,証券自營業務佔總營業收入的比重較高,2014年度,公司自營業務收入38.79億元,佔總營業收入的比重為70.53%。有券商行業人士認為,經紀業務不突出是公司現在主要面臨的問題,公司2014年經紀業務收入隻佔總收入比重的23.63%,而公司擴大網點的主要目的就是為了增強公司經紀業務。

  文新報業一日將賺11.73億

  文新報業為公司目前第三大股東,在發行后,其持股數將變為2.66億股,佔公司總股本的5.03%。公開資料顯示,文新報業成立於2001年2月22日,主營業務為報紙、期刊等相關的信息產業。截至2013年12月31日,文新報業總資產為83.71億元,淨資產為47.15億元,2013年度淨利潤為829.71萬元。

  以東方証券10.03元/股的發行價計算,文新報業目前持有的公司股票市值約為26.66億元。而若以今日漲停價格14.44元/股計算的話,其持股市值將飆漲至38.39億元。僅今天一個交易日,文新報業持有的東方証券股票市值將增長11.73億元。而眾多券商在研報中認為,東方証券短期漲到20元左右的可能性很大,屆時文新報業的持股市值將達到53.17億元。

  需要注意的是,文新報業集團的持股成本並不高。招股書顯示,文新報業集團在2003年向東方証券增資2億元,同時持有了公司2億股股份,也就是說當時其持股成本僅為1元/股。而后,文新報業持有的公司股份經歷了多次增減。在2007年和2011年,通過配股的形式分別增加了公司股票1億股和7500萬股,同時在2007年的未分配利潤轉增中獲得2000萬股。而在2009年、2010年和2012年,文新報業又分別轉讓了1500萬股、3500萬股和4000萬股公司股票,同時,在2011年配股前后還分別轉讓了2000萬股和1000萬股。

  或與券商板塊共振

  近日來,在各種政策利好刺激下,牛市第二季到來的聲音逐漸成為主流,而藍籌股中的主力軍券商板塊也借著牛市行情開啟了第二波上漲的信號,東方証券此次上市的時間節點也被市場認為正逢時。

  隨著A股市場近期屢創新高,調整了近3個月的券商股近日來也接連成為兩市熱門板塊。統計數據顯示,整個券商板塊從2015年初截至上周五,總共才上漲了2.74%,而從3月9日到3月20日僅10個交易日就大漲14.06%。在北京一位私募人士看來,東方証券此次上市的時機非常好,隨著券商行情的再次啟動,公司的上市或能與整個板塊產生共振,后市表現值得期待。

  值得注意的是,和東方証券同日完成申購的大多數公司都已經在上周迎來了上市首秀,監管層讓東方証券單獨在周一上市的目的也值得思考。業內人士分析稱,“監管層往往更願意讓那些大型IPO企業在市場行情較好的時候上市,因為在市場積極做多的市場氛圍下,有助於減輕投資者對於大型IPO上市的恐慌情緒”。

(責編:陳霄、甘霖)

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